Дашборд воронки продаж

• конверсия переходов
• время на этапе
• зависшие сделки
• прогноз по факту

Цифры выше это пакет, на котором это стоит: Дашборд и аналитика. Всё, что выходит за его границы, калькулятор добавит до начала работ, а не после.

1. 01

   Сделка превращается в историю этапов

   Конверсия считается по переходам, а не по текущему этапу, и история копится с первого дня подключения.

2. 02

   У этапа появляется своя норма

   Сколько сделка обычно живёт на этапе, считается по закрытым сделкам, а не назначается сверху.

3. 03

   Прогноз собирается из переходов

   Каждая открытая сделка взвешивается конверсией своего этапа, и виден разрыв до плана.

• CRM не помнит смену этапа

  Конверсия по текущим состояниям это фотография на сегодня, поэтому история переходов пишется отдельно с первого дня.

• Этапы начинают двигать ради отчёта

  У этапа есть проверяемое условие входа, иначе сделки едут вперёд ради отчёта, а отказ превращается в вечное «отложено».

• Зависшая сделка не всегда мёртвая

  Одна норма на всю воронку собирает в список все крупные сделки, поэтому норма считается по этапу и сегменту.

• конверсия переходов между этапами
• средний возраст открытой воронки
• доля отказов с указанной причиной
• расхождение прогноза с фактом месяца

Форма этой задачи известна: состояния, крайние случаи и то, что обычно ломается, здесь уже продуманы. Шаблоном при этом ничего не делается, и экономия идёт не из вашей половины работы. Она уходит в ваш процесс, ваш контент и системы, с которыми это должно разговаривать, то есть в ту часть, которую заранее решить нельзя.

• Чтение CRM и история переходовPythonFastAPIn8nTemporal
• Хранение и расчётPostgreSQLClickHouseRedisDocker
• Экран и напоминанияTypeScriptReactNext.jsTelegram Bot APIGrafana

• платный тариф CRM ради выгрузки и истории
• место в CRM под служебную запись
• телефония и запись разговоров
• хостинг под экран и историю переходов

В нашей CRM отчёты уже есть, зачем это?

Часто их и хватает, и мы прямо это скажем. Речь о том, чего в них нет: история переходов глубже, норма зависания по этапу, прогноз из ваших конверсий.

Это ещё одно место, куда менеджеру надо вносить данные?

Нет, ввод остаётся в CRM, а отчёт только читает. Попросит одно: причину отказа из списка, в той же карточке.

Насколько можно верить прогнозу?

Ровно настолько, насколько стабильны ваши конверсии, и экран это говорит: рядом с прогнозом видно, как он попадает в уже закрытые месяцы.

• Дашборд для руководителяот $1,700
• Дашборд для интернет-магазинаот $1,700
• Дашборд для агентстваот $1,700